사례
B2B SaaS · 영업/리드 운영

CRM에 안 남는 영업 맥락을, 다음 액션이 있는 파이프라인으로

Challenge

리드—미팅—제안—견적—계약이 CRM·메일·노션에 쪼개져 있고, 언제 follow-up 할지가 영업 담당 개인 기억에 의존한다.

Solution
  • 리드 라이프사이클을 객체·관계로 모델링
  • 미팅 노트·메일 맥락을 딜에 자동 연결
  • 정체·재계약·업셀 신호를 감지하는 레이더
Impact
  • follow-up 누락을 개인 기억이 아니라 시스템이 책임
  • 정체된 딜을 AI가 먼저 표시하고 다음 액션 초안 제안
  • 파이프라인 상태가 주간 회의 자료가 아니라 상시 가시화

* 본 사례는 대표 적용 시나리오입니다. 구체 수치·실명 사례는 파일럿 완료 후 고객 동의하에 공개합니다.

Get Started

당신 회사의 병목을,
30분 안에 같이 찾습니다.

파는 자리가 아닙니다. 회사에서 시간이 새는 지점 한두 개를 같이 찾고, “여기가 문제였구나” 하나는 가져가실 수 있게.